Přímo z bojiště druhé světové války je inženýr Holger Carlsen přenesen do neznámého světa. I tady však zuří válka. Obludné armády Kruhu temnot se stahují kolem posledního ostrova lidského rodu. Chtějí ho zničit a on má být při tom. Čeká ho setkání s Farizeji, kteří ovládají prastarou magii.