Její Veličenstvo královna Viktorie stále vládne Nové Anglii a americkým državám, obrovské vzducholodi Královského námořnictva křižují nebesy a Země se dál otáčí na ohromném mosazném soukolí, které Bůh vsadil na nebesa, a spořádaně, půlnoc za půlnocí a rok za rokem, putuje kolem Slunce.
Mladý kráľovič Edmund a kapitánova dcéra Elspeth, ktorí sa zachránili zo stroskotanej lode a drak ich uniesol do Krajiny večného snehu, sa na svojej nekonečnej púti domov ocitajú v čudesnom svete, kde je možné všetko a kde si nemôžu byť istí ničím – ani svojimi priateľmi, ani svojimi príbuznými, ba ani sami sebou.
Edmund a Elspeth sú deti obdarené mimoriadnymi schopnosťami. Edmund dokáže vidieť očami iných bytostí a v Elspethinom ramene sa ukrýva krištáľový meč, ktorý sa jej pri každom nebezpečenstve objaví v ruke a hravo poráža nepriateľa. Jedného dňa zdrapí obidve deti do pazúrov obrovský drak. V poslednej chvíli sa o drakovu nohu uviaže aj tajuplný spevák Cluaran.