Komunita vedená samozvaným spasitelem měla být místem, kde lidé žijí v lásce a harmonii. Zpočátku to tak bylo, ale pak se začala projevovat její zvrácená tvář. O třicet let později zmizí z domova dvě malé děti. Rodiče jsou zoufalí, policie je bezradná. Pátrání vede inspektorka Ottolineová, jejímž jediným vodítkem je podivná maska nalezená v lese.
Matka miluje svou dceru Mirabelle. Je to její panenka – a tak ji v domě se zabedněnými okny i dveřmi obléká, maluje jí tvář a češe vlasy. Jenže jak dívenka roste, šaty už jí tak nepadnou a Matka není spokojená. Ke třináctým narozeninám proto Mirabelle dostane dárek, pětiletou sestřičku Clarabelle, kterou Matka zachránila z vnějšího světa.
