Chudák Judáš - nedokáže sa rozhodnúť, čo má v živote robiť. Každý od neho očakáva, že bude kráčať v šľapajach svojho otca, on má však priveľa pochybností. Jedného dňa stretne človeka, ktorý všetko zmení. S novou nádejou opúšťa domov i rodinu a stáva sa nasledovníkom Ježiša. Ako dlho však dokáže znášať Ježišovu priamočiarosť?
Po stretnutí s Jánom Krstiteľom prichádza Ježiš do styku s mnohými ľuďmi. Jedni mu pomôžu, druhí zas potrebujú jeho pomoc. Ježiš kritizuje spôsob života ľudí, ich vzťah k Bohu i spôsob, akým sa uplatňujú židovské zákony. Hoci je mierumilovný, nebojí sa bez ohľadu na dôsledky postaviť proti vrchnosti. Akú má vlastne zodpovednosť Ježiš ako Boží syn?
Mária je obyčajná mladá deva z Nazaretu. Jedného dňa sa jej však zjaví anjel, a to navždy zmení jej život. Máriu si vyvolil Boh, aby mu porodila syna. Práve ju ako jedinú spomedzi všetkých žien. Od chvíle, keď sa Ježiš narodil, vedela, že jeho život sa nebude podobať žiadnemu inému: Boh ju varoval pred bolesťou, ktorá príde.