Slovenskí študenti Natália, Katarína, Julka, Daniel a Martin reagujú na výzvu charitatívnej organizácie pomôcť s výučbou angličtiny v jednom z početných sirotincov v najchudobnejšej krajine sveta, Malawi. Vybavení liekmi a radami pristanú v hlavnom meste Lilongwe.
Po návrate z Izraela sa Sofia vracia na Slovensko, všetko tu predá a odchádza za dcérou do Veľkej Británie. Tam stretne Petra, zasnúbia sa, ale ich šťastie netrvá dlho. Peter zahynie pri autonehode. Nešťastná Sofia pracuje v súkromnej agentúre, ktorá opatruje starých a postihnutých ľudí. Craig, mladý muž na invalidnom vozíku, sa zamiluje do Sofie.
Sú mladé a naivné. Myslia si, že ich za hranicami čaká lepší život. Prevádzači im zoberú pasy a predajú ich. Tatiana sa dostane do Ejlatu a pracuje v reštaurácii. Keď polícia začne lov na ilegálnych pracovníkov, predajú ju ďalej. Marianu pošlú do bordelu, kde otehotnie. Natašu nechali prevádzači po uštipnutí hadom zomrieť na púšti.