Jižním krajům Británie vládne železnou rukou král Zagar. V okolních hradištích se neshodnou na tom, zda větší hrůzu vzbuzují královy divoké oddíly bojovníků, nebo tajemná a krvavá magie jeho druidů. Život je krátký, plný bídy a násilí. Dug Tuleňář je žoldák. Nemá domov, rodinu, přátele ani peníze. Má jen válečné kladivo a věčnou smůlu.