Jednoho dne vyrazí malá Elsa na lyžích k ohradě, aby nakrmila sobí stádo. Stane se ale svědkem toho, jak muž ze sousední vsi bezcitně popraví její milované tele. Pod pohrůžkou smrti v sobě Elsa nosí tajemství jako temnou tíhu na srdci. Mezitím bezpráví vůči Sámům narůstá a policie to mlčky přechází.
Je zima, severne od polárneho kruhu. Niekoľko hodín bledého svetla je všetko, čo slnko ponúka, než sa krajina opäť zahalí do tmy. Toto je Sápmi, krajina Saamov, pôvodných obyvateľov Škandinávie. Deväťročná Elsa je dcérou pastierov sobov. Keď sa jedného rána vyberie sama na lyže, stane sa svedkom toho, ako muž brutálne zabije jej milované teľa.