Lidem vládne poslední z původních obyvatel planety – císař. Lidé pro něj staletí vybírají a geneticky upravují dívky, aby jeho rod přetrval. Musejí udržet existenci tohoto tvora a nechat ho vládnout, oslavovat ho a zahrnovat pohodlím. Proč, když je lidstvo přece nadřazeno všemu?!
Baron Sirgodon měl se svými dvojčaty, dívkou a chlapcem, vždycky trápení, až se nakonec rozhodl oba cvičit společně jako muže. Snad učinil dobře, vždyť zemí otřásají příběhy plné zrady a temných kouzel. O moc v nich kromě lidí bojují i bytosti vládnoucí ohromnému močálu, které se snaží získat takovou sílu, jež překoná i zatracení.
Technicky vyspělý národ lidí s modrými vlasy, žijící v izolaci, je závislý na parapsychických schopnostech katunů, ochránců rodů. Katun rodu Monga žádá rebela a odpadlíka Thena, aby se vydal na iniciační Cestu a poté převzal úřad. Rodinný smolař je "nadšený" stále víc - Cesta totiž vede přímo do páchnoucí špíny obou světů.