Odhaľte tajomstvo hmlového tanca, ktorý otvára brány do nadpozemského sveta. Blíži sa zima. Willow a jej priateľky Valentina, Gretchen a Lotti využívajú toto pokojné obdobie na zdokonaľovanie svojich magických schopností. Najmä Gretchen sa stále nevzdala sna zalietať si na metle.