Rafe Katchadorian má znovu trable. A ne malé. Sotva se zabydlel na umělecké škole v Airbrooku, školu mu zruší. Bude se moct vrátit do své staré školy v Hills Village, z které ho vyloučili? Podmínkou přijetí je absolvování kurzu pro žáky „s dicsiplinárními nedostatky.“ Dokáže Rafe kurz dokončit?