Drak Bazil Zlomený Palcát a dragonýr Relkin, kteří přežili výbuch vulkánu, zůstali v rozlehlé divoké džungli na jih od Vnitřního moře. V džungli, proslulé nesčetnými nebezpečími, číhají obrovská zvířata a masožraví ještěři. Ze všeho nejraději by se Bazil s Relkinem znovu připojili ke své jednotce – ale zasáhne osud.
Bazil Zlomený Palcát a dragonýr Relkin, unavení a poznamenaní mnoha boji, se vracejí domů, kde je očekávají jásající zástupy, velkolepé hostiny a slavnostní ohně. Zelenými údolími jejich rodné země se však nyní valí válečná vřava a Bazil s Relkinem se musí postavit nejstrašlivějšímu nepříteli, jakému kdy čelili.
Do města Marneri se stahují z okolních vesnic bojoví draci. Právě nadešel čas každoroční slavnosti díkůvzdání za Velké kouzlo, jež chrání městské hradby již po staletí. Bojoví draci slaví způsobem sobě vlastním - souboji v aréně. Tak obhajují svou válečnickou čest. Mezi soupeřícími draky je i Bazil Zlomený Palcát a jeho dragonýr Relkin.