Peral, čarovná lesná krajina, kde si šťastne a v mieri nažívajú jej obyvatelia, rešetliaci. Ich pokojný život však naruší čierna mágia veľkého čarodeja... Zvíťazia nebojácni kamaráti Kuklík a Kalus nad temnom? Čo všetko ich čaká na strastiplnej púti?