Pätnásťročný Simeon, napoly človek, napoly upír, netrpezlivo čaká na začiatok prvého ročníka v slávnej škole Polnočného sveta, kam spoločne chodia všetky magické bytosti. Hneď v prvý deň školy ho však čaká skutočný šok: Eir, jediná vlkolačica na škole, je práve v jeho triede!