Když nacisté vtrhnou do Amsterodamu, zpěvačka Johanna s hrůzou sleduje, jak je živá hudební scéna, kterou miluje, drasticky zasažena a její židovští přátelé dostanou zákaz vystupovat s ní na pódiu. Po boku svého přítele Jacoba pomáhá Johanna organizovat podzemní síť umožňující Židům vystupovat na domácích koncertech pořádaných jejich spojenci.
Uprostřed druhé světové války, v roce 1943, zatýkají nacisté v Amsterdamu příslušníky odboje. Marijke de Graaf a její manžel jsou deportováni každý do jiného koncentračního tábora v Německu.