Okolnosti svedou dohromady osmaosmdesátiletého iluzionistu, který už ztratil veškeré iluze, s jedenáctiletým chlapcem, jenž stále ještě věří v kouzla a zázraky.
Silný, no zároveň vtipný príbeh o stratených a znovuobjavených ilúziách, ktoré robia život krajším. Píše sa rok 1934. Pätnásťročný syn pražského rabína Moše Goldenhirsch v cirkuse obdivuje kúzelnícke triky legendárneho Polmesačného muža a jeho pôvabnej asistentky.