Ve světě zalidněném pitoreskními postavami sarajevských obyvatel se tři dospívající kamarádi Dragan, Alexa a Kosťa střetávají se světem svých rodičů, jejichž osudy se pokoušejí v bouřlivém odporu i láskyplném objetí překročit. V příbězích inspirovaných autorovým dětstvím v Sarajevu 70.
Emir Kusturica, světově proslulý filmový režisér se silným vztahem k naší zemi (absolvent pražské FAMU), se ohlíží za milníky svého života a tvorby.