Bard, který nikde nebyl, nemá o čem zpívat. To si aspoň Eofled myslí, a tak se vypraví na cestu. Má v plánu navštívit všech pět království Rilanty. Jeho dobrodružství začíná radostně, všechno mu téměř dokonale vychází. Když ale dojede do království Tenebris, zjistí, že to v něm pěkně vře. Po střetu se zlými elfy je Eofled pověřen varovat trpaslíky.