V opevnenom meste Černograd sa Nový rok neoslavuje. Je to čas, keď mesto obliehajú nespočetné príšery. Hovorí sa mu aj Skazené dni. Kosara je čarodejnica a má bohatú prax v krotení rusaliek, boji s kikimorami a vo varení prípravkov proti lykantropom.
