Píše se rok 29 po Kristu. Tajemná kráska, římský důstojník, núbijský knížecí syn, indický hostinský ? ti všichni se setkají v divoce složené karavaně obchodníka Demétria a vyrazí z jihoarabského kadidlového pobřeží směrem ke Středozemnímu moři. Ale co je skutečným účelem jejich cesty?
