Studená válka, Washington, D.C. Jack „Kovboj“ Platt a Genadij Vasilenko. Agent CIA proti agentovi KGB. Na první pohled jsou oba nesmiřitelní a tvrdí, na druhou stranu mají v sobě něco, co je spojuje. Jsou v pravém smyslu rebely uvnitř svých špionážních agentur. To je první krůček k tomu, aby navázali nanejvýš nepravděpodobné přátelství.