Mesto chránia vysoké kamenné múry. Nedokážu však ochrániť ľudí pred silami, ktoré krivia ľudské duše. Keď sa Jano Teleg postaví zlým silám, tak ešte netuší, že sa tak vydáva na dlhú dobrodružnú cestu. Krčmár Bagíň sa zatiaľ snaží obrátiť na dobro a anjel strážny nedobrovoľne putuje po zemi.