Osudově pustošen epidemiemi a na pokraji biologického vyhynutí se člověk připravuje na další nápor Chtorranského ekosystému. Někteří lidé tvrdí, že tato hrůzná stvoření přicházejí Zemi zničit - jiní se domnívají, že jsou spasením. Jen několik mužů a žen je schopno sledovat jak nelidsky se mění jižní Kalifornie na obludné životní podmínky Chtorranů.
Zuří válka za ukončení všech válek - nebo válka bez konce?
Ačkoli Konfederace už dvakrát porazila svého severního nepřítele, spojily se tentokrát Spojené státy s německým Kaiserem. Na Jihu se osvobození otroci, podněcovaní hořkým životem v rasistické zemi, chopili zbraní.
Stará, vysoce vyspělá civilizace zjistila, že se zapletla do hořkého a tvrdého boje se vzdálenou, odbojnou planetou - Zemí. Pro obránce Země znamenala tato válka o přežití mocný impuls k urychlení rozvoje technologií, z nepřátel se stali přátelé a spojenci se změnili v zahořklé nepřátele. Kvůli cizincům, známým jako Rasa, měl konflikt děsivé následky.
Celý Sever ovládal Gerin Fox a jižní říši nemusel odvádět žádné daně; dokud držel v šachu divoké Trokmoice, říše ponechávala pohraničí svobodu.
Gerin Fox se zmýlil. Ve chvíli, kdy se chce usadit a užívat si odpočinku, opět zaslechne Hlas boha Bitona: "Nad Severem visí nebezpečí, jako hrozny révy visí z keřů v době sklizně.
Gerin Fox neměl být jako nejmladší syn vychováván k vládnutí, ale k vědění a studiu magie. Osud tomu nechtěl - stal se vůdcem ještě v mladém věku. Musel se starat o spokojenost a blahobyt svého lidu. Foxův život však začalo ovlivňovat příliš mnoho událostí: - Jeho syn byl unesen... - Nájezdníci překračují hranice a napadají jeho lidi...
Od Varšavy přes Moskvu až po okupované Zakázané město v Číně byly národy světa donuceny uzavřít nedobrovolné spojenectví proti drtivé převaze nepřítele. Ve Velké Británii a v Německu vytáhli z úkrytů zásoby kdysi zakázaných zbraní a proti nepříteli použili dříve nemyslitelnou taktiku.
Od Pearl Harbor, k pancéřovým zbraním řítícím se skrz Paříž, k obléhanému Leningradu a midwayské bitvě, rozsévá válka po celé planetě obrovité a žhavé plameny zkázy. Potom – zcela neočekávaně – přichází skutečný nepřítel. Okupanti jsou nezastavitelní, jejich technologie daleko přesahují vše, o čem člověk vůbec dokáže snít.
Když cizí bytosti, vyzbrojené ničivě nadřazenou vojenskou technologií, přepadly na své dobyvatelské výpravě Zemi, síly Spojenců a Osy byly již pohrouženy do krvavého konfliktu – druhé světové války – který zuřil na celém povrchu planety. Pojednou však lidé museli zanechat vzájemného boje a spojit se proti novému, smrtelně nebezpečnému nepříteli.
2. světová válka ještě hřměla, když se Rusové, Němci, Američané a Japonci museli postavit mnohem smrtelnějšímu nepříteli. Ve Varšavě uvítali Židé vetřelce jako osvoboditele, ale byli krutě zklamáni. Komunističtí partyzáni v Číně využívali všech triků, které znali. V Americe se Washington, D. C., vypařil v několika sekundách.
