Rozárka s Jendou jsou u svého dědečka na chatě, pořád jen vytrvale prší. Když k nim jako na zavolanou přiběhne roztomilé a nezbedné štěně, je o zábavu postaráno. Šmudlíka baví skákat v kalužích, ale především umí kouzlit. Vezme děti na nezapomenutelný výlet až do daleké Persie, kde poznají místní princeznu a také nového kamaráda Azize.
Rozárka s Jendou prožívají další vzrušující dobrodružství s kouzelným štěňátkem. Tentokrát je Šmudlík vezme do divadla, kde právě probíhá zkouška baletu. Děti zjistí, co všechno se skrývá v divadelním zákulisí, seznámí se s malou talentovanou baletkou a Rozárka dokonce zatančí na pódiu před diváky.
Ela se v novém domově seznámí s holčičkou Olivií ze sousedství a stanou se z nich kamarádky. Jako zázrakem se pak vedle nich objeví to nejroztomilejší koťátko na světě. Brzy se však ukáže, že Mazlinka je nejen roztomilá, ale i kouzelná. Holčičky díky ní prožijí velké dobrodružství ve starověkém Egyptě, kde si najdou i kamarádku.
Další příběh kamarádek Olivie a Ely a jejich kouzelného koťátka Mazlinky. Tentokrát spolu prožijí velké dobrodružství v zákulisí talentové soutěže Hledá se hvězda.