Julian, Noa a Mája jsou po smrti své matky v nebezpečí. Palácový převrat a pronásledování ze strany nájemných vrahu je donutí odejít do vyhnanství na začarovaný pohyblivý ostrov. Princezna Noa stojí před dvěma úkoly: pomoci Juliánovi získat zpátky trůn, ale zároveň ho uchránit před jeho schopnostmi, které ho mohou stáhnout na temnou stranu.