Milly má potíže. Ve chvíli, kdy ji čeká nejdůležitější taneční vystoupení v jejím živote, její matka, která je prima balerínou, záhadně zmizí. Zničehonic je Milly pozvána, aby začala studovat na tajemné baletní škole. Pomalu přichází na to, že Labutí dům není jen školou pro baletky, ale i přípravkou pro špióny.