Obyvatelé planet Alaj a Etolos jsou už stovky let zapřisáhlými nepřáteli. Když ale oba světy zasáhne strašlivá pohroma, jeden bez druhého nemohou přežít. Čas běží a kapitán Picard se svou posádkou dostávají za úkol vyjednat mezi znesvářenými stranami mírovou dohodu a zahájit záchranné operace.