Abrafaxové samozřejmě nevěří příběhu o příšeře z údolí N'gomo. Je to přece zase jen jedna z těch strašidelných povídek, které si vypráví pověrčiví domorodci u táborových ohňů. A tak Abrax, Brabax a Califax nasednou do jednoho ze čtyř člunů, které projíždí odlehlým údolím.