Druhá časť príbehu nás zavedie do pohoria Pélion. Lesnaté, strmé úbočia, týčiace sa nad mestom Iolkos sú domovom drsných Kentaurov. Cheiron sa vracia po dlhšom čase k svojim druhom a s ním na Pélion prichádza aj Thetis. Obaja sú plní očakávaní čo na nich v zákutiach pélijských lesov čaká.
Svet starovekých Grékov, bojovných Achájcov zažíva svoj najväčší rozkvet. Achájci ovládajú Stredomorie, ostrovy i pevninskú časť Grécka. Nepriatelia sa však nechcú len tak vzdať a narúšajú pokojne plynúci život v ich kráľovstvách. V hradiskách svojich akropol panovníci riešia problémy života bežných dní.