Dospívající student Jan Šimáček žije ve světě, kde smrt už dávno není na denním pořádku. Je plný naděje, že se stane jedním z vědců, kteří vytvářejí sérum nesmrtelnosti. Po jednom incidentu začne vidět anděly, kteří chrání své svěřence před strastmi osudu. Jedním z nich je Kathe, se kterou objeví andělské město.