Je jaro roku 1895; více než deset let boje proti tajuplným bytostem stálo doktora Johna Watsona jeho milovanou ženu Mary a téměř podlomilo zdraví Sherlocka Holmese. Oba společníci však i přesto neváhají, když jsou povoláni do nechvalně proslulého blázince Bedlam, kde najdou pacienta hovořícího r’lyehštinou, jazykem Prastarých.
Píše se rok 1884 a paní Hudsonová se obrátí na Sherlocka Holmese poté, co je otráven nájemník její staré známé. Policie podezírá paní domácí, paní Hudsonová však trvá na tom, že její přítelkyně je nevinná.
Píše se rok 1895 a novým klientem Sherlocka Holmese je soudce nejvyššího soudu, jehož umíněná dcera se beze stopy ztratila. Holmes a Watson zjistí, že se ta nezvěstná žena – Hannah Woolfsonová – sama vydala na stopu jiné pohřešované osoby, své blízké přítelkyně Sophie.
Píše se rok 1895 a Sherlock Holmes se právě zabydluje jako soukromý detektiv v londýnské Baker Street 221b, když se spolu s Watsonem dozví o podivných událostech mezi snovými věžmi Oxfordu. Profesor Quantock zkonstruoval úžasný výpočetní stroj, jehož analytické myšlení je podle něj schopné soupěřit s nejchytřejšími lidmi světa.