Tygřík a Míša spolu žijí v domku u řeky, ale začne je pálit dobré bydlo. Když jednoho dne připluje po vodě bedna s nápisem PANAMA, rozhodnou se do té cizokrajné končiny vonící po banánech vypravit. Na cestě potkají Myšku i Kravku, ale ty o vysněné zemi nic nevědí. A Lišáka jen zdržují od lumpáren. Snad jim něco napoví kmotra Vrána?
Medveďovi a tigrovi býva občas, keď sú sami, trochu smutno. Rozmýšľajú, čo by tak vymysleli, aby smútok zahnali. A tak medveď napíše tigrovi list. Ten od samej radosti hneď uprace i navarí. A potom napíše aj on medveďovi. Odrazu si začnú dopisovať aj všetci susedia. Nerozluční priatelia však premýšľajú ďalej, ako by si ešte zlepšili náladu.
Medveď a tiger snívajú o "najväčšom šťastí na zemi" - o bohatstve. Vyberú sa hľadať poklad. Po ceste stretnú rôzne zvieratká a ľudí a každý z nich má inú predstavu o šťastí. Napokon medveď s tigrom zbohatnú, no presvedčia sa na vlastnej koži, že to nie je šťastie, ktoré hľadali.
"Keď máš kamaráta, nemusíš sa ničoho báť!
