V Bludově akademii se skrývá další temná záhada. Na půdě se kdysi ztratil chlapec a už ho nikdy nikdo nespatřil. Charlieho to samozřejmě velice zajímá, ale má jiné starosti – zmizel totiž i jeho poněkud ztřeštěný strýček Paton. A mezi obdařené děti přichází nová dívka – Belle.