Ve světě lidí získá Běla od své babičky zvláštní dar, o kterém nic neví, a talisman se schopnostmi, jež musí teprve pochopit. Území lidí ohrožuje mág Konrád, shromažďující silné vojsko. Chce zničit lidi a vládnout všemu. Postupně získává jedno území za druhým. Babička Běle sdělí, že to byl právě Konrád, kdo zabil Běliny rodiče.