Děj se odehrává 500 let po smrti Thalla Angkhorského. V Angkhoru vládne mladý král Xerakis. Jeho nevlastní bratr Malios se ho se svým otcem pokusí zavraždit. Jsou však odhaleni. Malios utekl do Jiundských bažin, kde je zajat ještěry a má sloužit jako lidská oběť jejich bohu Karandharovi.
Thall je čim dal vic přesvědčen, že angkhorsky princ Regulus po prohrane valce s Timorii nezemřel. S přateli se ho tedy vydava hledat. Po strastiplnem a nebezpečnem patrani ho nakonec nalezne ve městěTiamat. Do cesty se jim však postavi Helios. Thall ho v boji porazi, ale ve stejny okamžik je Tiamat přepaden a vypleněn spojenymi zarijskymi kmeny.