Jen jedna věc je děsivější, než zabít obrovského, oheň dštícího draka... zabít nesprávného obrovského, oheň dštícího draka. Sir Terry ví, že jako neohrožený (avšak typicky středostavovský) rytíř nemá nejmenší šanci získat ruku překrásné princezny Glorie...
Místo děje, Damask: Království, které se nedá vyplenit, ať se snažíte jak chcete. Jenomže teď, když je král mrtev, mají jeho bratři přesně tohle v úmyslu. Jediné, co k tomu potřebují, je aby na trůn usedl špatný král.
Království Deserae je v nebezpečí ze všech strašných nebezpečí nejstrašnějším. Drahocenný magický talisman říše - Prastarý artefakt model 7 - se dostal do špinavých rukou zlého lorda Voltemetera (Toho, který musí být jmenován)... Jen jediný muž ho může zastavit (a získat tak ruku skutečně dobře stavěné princezny).
Karolína má plné právo cítit se podvedená. Když se jí s vynaložením značného úsilí podařilo zachránit prince zakletého v žábu, zjistí, že rozhodně není krásný; dokonce ani pohledný. A ani bohatý. Tak to být nemělo a někdo za to zaplatí - například Emílie, dědička čarodějnice, která to všechno způsobila a pak si klidně umřela.