Moria sa opäť sfarbili krvou. Zúri boj medzi Sidoriovými ukrutnými vampirátskymi vzbúrencami a pirátmi, ktorí sa zo zúfalstva spojili s Vampirátmi. Connor a Grace robia, čo môžu, aby ich vír hrôzy nestrhol do hlbín. Connor je hviezdou medzi bojovníkmi Pirátskej federácie. Grace sa stáva liečiteľkou, ktorej nadprirodzené schopnosti sú práve teraz najpotrebnejšie.
Dvojčatá Grace a Tempest odhalili tajomstvo svojho pôvodu a teraz sa s ním musia vyrovnať. Kým ich otec Sidorio plánuje strašnú pomstu a vzostup na trón kráľa vampirátov, ich čaká rozhodovanie, na ktorú stranu konfliktu sa priklonia. Staré zväzky slabnú, staré priateľstvá prechádzajú ťažkými skúškami. Obstojí vzťah brata a sestry v tejto novej ére krutosti?
Na more vyráža nová loď - na výpravu proti Vampirátom. Posádke zloženej z vynikajúcich pirátov velí nová kapitánka Cheng Li a pri nej stojí mladý, no už teraz slávny rytier šťasteny Connor Tempest. Jeho dvojča, Grace Tempestová, sa zatiaľ vydáva na celkom inú púť. Stretnutie s matkou, ktorú doteraz nepoznala, Grace naplnilo radosťou i smútkom.
Na lodi Diablo sa kapitán Wrathe vrhá do bezhlavých akcií a Connor začína vidieť jeho konanie v inom svetle. Stretáva sa s priateľom Bartom, z ktorého sa po smrti stal vampír. Zatiaľ na vampirátskej lodi opäť vrie vzbura a Grace sa uprostred nepokojov pokúša pomôcť slepému Lorcanovi.
Čtrnáctiletí sourozenci Connor a Grace vždy rádi naslouchali otcovu vyprávění o přízračné lodi strašlivých vampirátů, která brázdí oceány už celá staletí. Když jejich otec náhle zemře, vydávají se oba hledat štěstí na moři, ale bouře jejich osudy rozdělí.
Druhé pokračovanie dobrodružných príbehov dvojčiat Grace a Connora. Connor šťastne našiel Grace, ale neuveriteľné dobrodružstvo sa neskončilo. Connor si medzi pirátmi, ktorým velí Molucco Wrathe, našiel priateľov a vybojoval úctu. No Grace ani po svojej záchrane z prízračnej lode nenachádza pokoj.