Boj spojenců proti Obitovi s Madarou se dál vyostřuje a Sasuke nechává Oročimarua povolat pomocí nečisté reinkarnace čtyři předchozí Hokage. Aby se konečně dozvěděl pravdu o svém klanu, rozhodne se vyslechnout příběh zakladatele Konohy. Co ale udělá, jakmile vše zjistí?
Kakaši je otřesen zjištěním, že se pod maskou zákeřného nepřítele ukrývá jeho bývalý parťák Obito. Narutova slova ho však vracejí nohama na zem a Kakaši se tak znovu zapojuje do boje. Ale bude to stačit, když Desetiocasý konečně procitá?
Naruto a jeho přátelé konečně přišli na kloub tomu, jak porazit zdánlivě neporazitelného Tobiho. V Kakašim dál sílí pocit, že mu Tobiho techniky něco připomínají. Mezitím Naruto, důvěřující svým spolubojovníkům, podniká odvážný útok a konečně ničí Tobiho masku. Co se však skrývá pod ní?
Poté, co Itači porazil Kabuta, mohou bojovníci oživení nečistou reinkarnací, kteří rozsévali zkázu na bojišti, konečně spočinout v pokoji. Jak ale dopadne poslední rozloučení bratrů, z nichž jeden se pro Konohu obětoval a druhý ji nenávidí? A jaké karty schovává v rukávu Madara Učiha?
Zatímco Madara Učiha s přehledem odráží výpady vůdců nindžovských vesnic a vysmívá se domnělé slabosti Cunade, Sasuke naráží na reinkarnaci svého bratra. Snaží se ho zadržet, ale Itači má v hlavě jasný cíl – Kabuta. Sasukemu dochází, že se je Kabuto opět snaží poštvat proti sobě a staví se na Itačiho stranu.
Naruto a Killer B stojí proti šestici ocasých démonů. Guy s Kakašim jim sice vyrážejí na pomoc, ale Naruto přesto končí v tlamě čtyřocasého. V jeho útrobách na něj nicméně čeká překvapení. Sasukeho tým Jestřáb také nezahálí. Karin plánuje útěk ze zajetí a Suigecu s Džúgem se náhodou dozvídají o probíhajícím střetu.
