Co si počít s Philomelou? Jde ji ještě zachránit, nebo je ztracena a musí zemřít? Čise s Eliasem v tom mají jasno, a tak se přítelkyni vydávají na pomoc. Jenže Philomelina babička, Lisbeth Sargantová, má vlastní plány a na dobro své vnučky nebere jako obvykle žádné ohledy...
Zapovězený grimoár se stále ještě nachází na území Akademie. Ale jak je to možné...? Zatímco si nad tím učitelé lámou hlavu, studenti se postupně sbližují. Jenže vzájemná blízkost s sebou přináší i jistá nedorozumění, a zdá se, že se žene pořádná bouře...
Akademie je sice nyní okolnímu světu uzavřena, ale matriarcha rodu Sargantových si přesto najde cestu, jak Philomele předat svůj strašlivý vzkaz. Čise by své nové kamarádce ráda pomohla, jenže netuší jak – tajemství Philomeliny rodiny postupně vychází na světlo a je horší, než by si kdy dokázala představit...
Na Akademii vládne nezvyklé napětí a podezření sílí. Kdo stojí za bezprecedentním útokem na Lucy a Simeona? Kdo ukradl z knihovny Carnamagovu závěť? A co když spolu tyto dvě události nějak souvisejí? Čise by na to moc ráda přišla, ale někdo má velký zájem na tom, aby tajemství zůstalo tajemstvím – a to i za cenu, že budou padat hlavy.
Akademie má být svým studentům bezpečným útočištěm, ale zdá se, že nic nebude tak růžové. Čise a její přátelé se nenadále ocitají v nebezpečí, které přichází jak zvenčí, tak zevnitř...
Jedna věc je na kouzelnické Akademii rozhodně skvělá – Čise zdaleka není jediná studentka vybočující z normálu. I její spolužáci se musejí potýkat s nejrůznějšími problémy, ať už jde o šílený genetický základ či podivné tradice plynoucí z jejich postavení v kouzelnické společnosti.
Pobyt na Akademii má na Čise velký vliv a Elias se pomalu vyrovnává se změnami, které jejich nový život přináší. Na scéně se objevují noví hráči – „sedm štítů“, církev a tajuplná čarodějka Rahab cestující časem – a opona se zvedá!
Čise dává vale osamělému životu a nastupuje na kouzelnickou akademii. Koho tam potká, jací noví přátelé či nepřátelé na ni čekají, a jak jí nově nabyté vědomosti pomohou v roli čarodějovy učednice?
Finále prvního příběhu… a rozjezd další ságy! Velké finále a souboj s protivníkem střídá návrat do Čisina dětství a tajemství jejího zoufalství! Bolest dovádí k zoufalým činům nejen monstra.