V klášterecké porcelánce objeví pracovníci v bubnovém mlýnu, v němž se připravuje porcelánová hmota, rozčtvrcené mužské tělo zrovna ve chvíli, kdy se na místě nalézá též Ctirad Karafiát. Ten chtě nechtě musí povolat kláštereckou mordpartu. Postupně vychází najevo, že oběť nevedla až tak dokonalý život, jak si ostatní mysleli.
Objevené kresby malíře Jana Zrzavého nepřinesou dědičce, účastníci výtvarného kurzu, který vede Ctirad Karafiát, štěstí. Je nalezena zavražděná ve svém domě a mistrovy kresby zmizely. Je pachatelem někdo z členů kurzu, nebo osob z blízkého okruhu zavražděné?