U opuštěné křižovatky kdesi v Georgii vystoupí jednoho rána z autobusu muž a vydá se v dešti čtrnáct mil do nenápadného městečka Margrave po stopách dávno zemřelého bluesmana zvaného „Blind Blake“. K jeho překvapení je krátce po svém příjezdu v místním bistru zatčen a obviněn z vraždy: první, k níž zde za posledních třicet let došlo.