Od dramatických událostí, které navždy změnily podobu ostrovního města Arcosi, uplynulo již mnoho let. Krutý vévoda byl svržen a na jeho místo nastoupili dračí jezdci. Dvanáctiletý Joe netouží po ničem jiném než po vlastním drakovi. Když se na něj ale při posvátném rituálu líhnutí štěstěna neusměje, zhroutí se mu celý svět, a on s hanbou uteče z domova.
Když se služebná Milla stane svědkem vraždy, obrátí se jí život vzhůru nohama. Stane se totiž opatrovnicí posledních čtyř dračích vajec – ab záhy také první dračí jezdkyní nové éry!