Sourozenci Martin a Štěpánka tráví prázdniny na vesnici u babičky. Jednou při procházce lesem objeví v domečku, který tam postavili, živého trpaslíka!
Jendu, teď už šťastného majitele štěněte Dennyho, čekají prázdniny u babičky a dědy v Beskydech. Společnost mu dělá nezvedený bratranec Robin i nejlepší kamarádka Monika. Čeká je napínavé noční dobrodružství a dozvědí se toho spoustu o divokých šelmách. Pátrají totiž po zvířeti, které řádí u sousedů.
Jenda konečně dostal vytouženého psího kamaráda. Na vlastní kůži se přesvědčí, že mít psa není jenom zábava… Ale taky venčení, výcvik, povely… Důležité je nebýt na všechno sám. Jako Mirek, Jendův spolužák ze školy, kterému se neustále posmívají starší kluci. Ale Jenda má plán, jak mu pomoct. Samozřejmě v něm nemůžou chybět psi.