Základna Japonských sil obrany v Tačikawě čelí náhlému útoku létajících nestvůr. Zatímco se jim 3. prapor včetně Kafky postaví na odpor, nadporučík Hošina svádí boj na život a na smrt s jejich vůdcem, inteligentní velestvůrou. Bude však Hošinova nespoutaná síla stačit na neutralizaci tak mocné hrozby?
Druhé kolo přijímacích zkoušek do japonských sil obrany je u konce a Hibino s Ičikawou jej přestáli bez vyloučení. Dlouho si však neodpočinou – na scéně se totiž zjevuje záhadná humanoidní nestvůra a oživuje své padlé druhy. Kikoru se ocitá pod útokem a situace působí zoufale. Podaří se Kafkovi ochránit Kikoru pomocí své doposud skrývané schopnosti?
Když přijde na obří nestvůry, žádná země s nimi nemá tak bohaté zkušenosti jako Japonsko. Jejich útoky, které narušují život běžných lidí, jsou zde takřka na denním pořádku. Kafka Hibino chtěl kdysi vstoupit do Japonských obranných sil a bojovat s nestvůrami. Dnes však místo toho odklízí jejich pozůstatky jako člen speciální úklidové čety.
