Píše se rok 1914. Mladá služebná Klára právě zanechala své novorozené dítě u brány panství nedaleko Würzburgu. Chlapeček je pro mladého barona Benhaima a jeho ženu doslova darem z nebes. Chlapce se ujmou a adoptují ho. Tento nalezenec se tedy jednou stane dědicem bohatého panství. Benheima však osud skutečné chlapcovy matky nenechává v klidu. O koho se jedná?
Würzburg, rok 1933 Krátce poté, co Německo ovládli nacisté, přichází mladá Židovka Hannah Rosenbergová o místo učitelky hudby. Nový domov pro sebe i svou malou dcerku Melinu najde na odlehlém panství Sandnerhof, ovšem nebezpečí se stále přibližuje.