Aza Rayová se vrátila na zem a žije obyčejný život, tedy tak obyčejný, jak to jde, když jste poslední rok strávili umíráním, pak jste se probudili na lodi v oblacích a zjistili, že když zpíváte, dokážete velké věci. Část Azy stále touží být mezi mraky, bez ohledu na to, jak moc má ráda lidi na zemi.
Aza Rayová trpí záhadným onemocněním plic. Nemůže pořádně dýchat, mluvit, žít. Když na obloze zahlédne loď, všichni si myslí, že to způsobily vedlejší účinky léků. Aza ale ví, že to nebyla halucinace. Než si to vůbec uvědomí, ztratí se z našeho světa a objeví se v Magonii. Nad mraky už není slabou dívkou se smrtí na jazyku, naopak má velkou moc.