Hore v horách, kde kopce vyliezajú jeden druhému na plecia, aby dovideli čo najďalej, pasú ovce valasi. Oviec je veľa, valasi dvaja, Matej a Jakub, a jeden pes. Ale ešte viac ako oviec je vari toho, čo sa im pri pasení pritrafilo. Dozviete sa, ako okrem oviec i búrku napásli, s medveďom sa skamarátili, učili kukučku kukať a vílu ovečky dojiť...