Ota, dvacetiletý syn jednoho z vedoucích svědků Jehovových v Čechách, se vydává do Aše, aby posílil věřící v tamním sboru. Zpočátku ve své snaze zažívá úspěch - proniká do svérázného sborového prostředí, přesvědčuje jinověrce, toulá se příhraniční divočinou.
