Demogorgon se ocitl daleko od Hawkinsu v Indianě a ruská vědkyně se zoufale pokouší dostat svoji kořist domů na palubě nákladní lodi. Kapitán Jacoby je příliš na mizině, než aby odmítl pochybnou nabídku skupiny Rusů, kteří se chtějí na jeho lodi Persefoně přepravit z Aljašky zpět na Kamčatku.
Když je přední sovětský vědec unesen a přinucen pracovat na supertajném projektu, ocitne se tváří v tvář nové ultimátní zbrani Kremlu: demogorgonovi!