Casce hrozí, že bude upálena na hranici jako čarodějnice. Guts jí spěchá na pomoc, ale zdá se, že je pozdě – na svaté půdě se rozpoutalo pravé peklo, ze kterého jen málokdo vyvázne živ.
Velitelka Farnese má v úmyslu Gutse zlomit a přimět k pokání. Netuší však, jaká temnota jej obestírá, a jak moc nebezpečná je pro všechny kolem něj. A neví ani, že víra toho v takovém případě mnoho nezmůže...
V Mlžném údolí zuří lítá bitva a zdá se, že černý šermíř má namále. Mezitím se k údolí blíží neohrožená Farnese a její rytíři, jenže jejich příchod nevěstí pro Gutse nic dobrého...
Následky Zatmění jsou hrozivé – Guts přišel nejen o oko a o ruku, ale především o přátele a druhy, a také o Cascu, která po prožitém utrpení zůstává uzavřená ve vlastním světě. Jenže na truchlení není čas, a tak se Guts vydává na novou, krví zbrocenou cestu, aby ochránil to poslední, co mu ještě zbylo...
Griffitha se sice podařilo zachránit, ale zdá se být nenávratně zmrzačený a doživotně odkázaný na pomoc druhých. Jestřábům už nezbývá žádná naděje. Jen Guts a Casca jsou si stále bližší...
Gutsovi se u Jestřábů daří, ale ne všichni jeho noví kumpáni jsou z toho nadšení. Griffith má navíc nebezpečné ambice a Guts brzy na vlastní kůži pozná, zač je toho doopravdy loket...