Když se Kublajchán dozví o tajném vztahu, který Marco Polo udržuje s mladou mongolskou princeznou, ztrácí Benátčan všechny své výsady a je vypovězen ze země. Jako poslední laskavost žádá Marco o svolení, aby mohl doprovodit princeznu na cestě k jejímu snoubenci, králi Persie.